فیلم داستان "خولیو سزار" و مادرش را روایت می‌کند که با شرکت در شب‌های رقص سالسا و مرنگه، مرور خاطرات مشترک و درآمد محدود از کار برای یک قاچاقچی مواد مخدر محلی، برای حفظ زندگی مملو از عشق خود تلاش می‌کنند. اما با ورود "اینس" یک قاچاقچی جذاب مواد مخدر کلمبیایی، آرامش شکننده‌ی آن‌ها را به خطر می‌اندازد و ...